Die Energiebranche 2023: Virtueller Datenraum in M&A-Transaktionen

Energiebranche - Statistiken 2023

Die Situation in der Energiebranche in Polen und Osteuropa ändert sich rasant. Investitionen in erneuerbare Energiequellen zwingen Unternehmen zur Suche nach innovativen technologischen Lösungen und neuen Geschäftsmodellen. Doch nicht nur die Energiegewinnung selbst erfordert IT-Unterstützung. Es gibt bereits Tools, die auch geschäftliche Transformationen beschleunigen, darunter Fusionen und Übernahmen (M&A). Eines dieser Tools ist der Virtuelle Datenraum. Was ist das und wie kann es bei Fusionen und Übernahmen helfen?

Energiebranche - Statistiken 2023

Aufgrund der Entwicklung erneuerbarer Energien und ihres enormen Potenzials entwickelt sich die Energiebranche in Polen und Osteuropa sehr dynamisch. Werfen wir einen Blick auf die Statistiken:

• Es wird geschätzt, dass bis 2030 50% des Energiebedarfs in Polen aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Eine besondere Rolle spielen dabei Offshore- und Onshore-Windparks, Wasserstoffkraftwerke und Photovoltaik. Im Jahr 2023 gibt es keine technologischen Barrieren mehr, die diesen Trend aufhalten könnten.
• Gemäß der polnischen Energiepolitik bis 2040 werden erneuerbare Energien satte 73% des Energiebedarfs des Landes abdecken.
• Auch ausländische Investitionen fehlen nicht. Zum Beispiel planen die Unternehmen Industriens Pension und Better Energy, mehr als 800 Millionen Euro in Photovoltaik in Polen, Dänemark und Schweden zu investieren. Bis Ende 2024 werden 15 Solarkraftwerke errichtet, die Nordeuropa mit grüner Energie versorgen.
• Die Branche entwickelt sich auch auf europäischer Ebene. Das estnische Energieunternehmen Eesti Energia hat einen Vertrag mit Aquil Clean Energy über den Kauf von Energie (Power Purchase Agreement, PPA) für 1,8 TWh abgeschlossen. Die Energie wird aufgrund der günstigen geografischen Bedingungen in Litauen aus Windkraftanlagen erzeugt.

Die oben genannten Statistiken veranschaulichen viele Veränderungen in einer Branche, die ständig nach neuen technologischen Lösungen sucht. Laut dem European Heat Pump Association (EHPA) werden in den kommenden Jahren Luft-Wasser-Technologie, Digitalisierung und hybride Lösungen eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der Energiebranche spielen.

Fusionen und Übernahmen in der Energiebranche

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Energiebranche suchen immer mehr Unternehmen nach Wegen, sich an die sich verändernden Geschäftsbedingungen anzupassen, und entwickeln neue Marktstrategien. Dies hat zu einer zunehmenden Anzahl von M&A-Transaktionen geführt. Obwohl im Jahr 2022 aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Situation, steigender Energiepreise, Inflation, hoher Zinssätze und der russischen Invasion in die Ukraine ein Rückgang um 20% verzeichnet wurde, bleiben ihre Anzahl und Wert weiterhin hoch.

Gemäß dem CMS CEE Report 2023 belegt die Energiebranche unter anderen Branchen in Osteuropa den 4. Platz hinsichtlich der Anzahl der M&A-Transaktionen, deren Gesamtwert 32,93 Milliarden Euro beträgt. Interessanterweise ist Polen das führende Land mit 250 Transaktionen im Gesamtwert von 15,97 Milliarden Euro. Ein weiterer starker Markt ist Kroatien mit einem weit niedrigeren Ergebnis von 3,16 Milliarden Euro und 80 Transaktionen. Zu den wichtigsten M&A-Transaktionen in dieser Branche gehörten die Fusion von PKN Orlen-PGNiG, der Erwerb von 25% der Anteile an der österreichischen Immofinanz durch das tschechische Unternehmen CPI und der Erwerb von 1,3 Milliarden Euro durch die polnische PGE-Gruppe von PKP Energetyka.

IT-Lösungen für die Energiebranche

Mit der Entwicklung des Sektors erneuerbarer Energien wird die Digitalisierung und Modernisierung der gesamten Branche notwendig. Um das neu entstandene Energienetz effektiv zu stabilisieren und die Produktion, Verteilung und Nutzung von Energie zu optimieren, müssen Unternehmen moderne IT-Lösungen einsetzen. Zu den am häufigsten verwendeten Technologien gehören Blockchain, Big Data und das Internet der Dinge (IoT). Mit ihrer Hilfe können verteilte erneuerbare Energiequellen in virtuelle Kraftwerke integriert werden, deren Betrieb kontinuierlich überwacht wird.

Jedoch erfordert nicht nur die Entwicklung von Technologien im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien IT-Unterstützung. Es gibt auch Lösungen, die geschäftliche Transformationen unterstützen, einschließlich der Durchführung von M&A-Transaktionen. Dazu gehört unter anderem der Virtuelle Datenraum.

Virtueller Datenraum und M&A

Was ist die Virtual Data Room-Technologie und wie unterstützt sie Unternehmen bei M&A-Transaktionen? Der Virtuelle Datenraum ist eine Technologie, die hauptsächlich bei Fusionen und Übernahmen eingesetzt wird. Sie wird von Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen, einschließlich der Energiebranche, verwendet. Es handelt sich um ein elektronisches Repository für Dokumente, das dazu dient, vertrauliche Informationen zu speichern und zu verarbeiten sowie den Inhalt anderen Parteien sicher zur Verfügung zu stellen. Ein solches Werkzeug beschleunigt den Dokumentenfluss und damit die Durchführung von Transaktionen.

Da immer mehr Unternehmen auf traditionelle Büros und die Aufbewahrung von Dokumenten in Papierform verzichten, gewinnt die Verfügbarkeit solcher Lösungen an Bedeutung und wird zu einem wichtigen Element der digitalen Transformation.

VDR in Due Diligence

Wie unterstützt VDR genau M&A-Transaktionen? Ein entscheidender Schritt in M&A-Prozessen ist die Bereitstellung von Investorenzugriff auf das Unternehmen, um die Rentabilität und das Risiko, die sogenannte Due Diligence, zu bewerten. Dieser Prozess kann traditionell in der Firmenzentrale durchgeführt werden. Dies ist jedoch mit logistischen Herausforderungen verbunden. Es ist notwendig, Räumlichkeiten vorzubereiten, in denen Berater Dokumente analysieren können, und zu der festgelegten Position zu reisen, die oft weit vom ständigen Arbeitsplatz entfernt ist.

Darüber hinaus muss das Vorhaben so organisiert werden, dass es nicht zu Begegnungen verschiedener Investoren kommt, was bedeutet, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten anreisen und Aktivitäten durchführen müssen. Es besteht auch die Gefahr, dass Mitarbeiter von der geplanten Transaktion erfahren oder dass es zu einem Dokumentenleck kommt.

Vorteile des Virtuellen Datenraums

Das VDR-System kann das Unternehmen effektiv vor den genannten Situationen schützen. Was sind die Vorteile der Nutzung des Virtuellen Datenraums?

• Sicherheit — Das VDR-System schützt Dokumente effektiv und verhindert deren unbefugte Weitergabe an unautorisierte Personen und Organisationen. Die VDR-Umgebung wird mit Algorithmen verschlüsselt, die in der elektronischen Bankenindustrie verwendet werden (EV SSL), und der Zugriff auf Informationen wird streng vom Administrator überwacht, der entscheidet, wer Zugang zu den Daten hat und in welchem Umfang.
• Online-Due-Diligence — Mit VDR kann der Due-Diligence-Prozess vollständig online durchgeführt werden, ohne dass Investoren zur Firmenzentrale reisen müssen. Die Lösung bietet Zugang zu Informationen von jedem Ort der Welt zu jeder Zeit, was die Fernarbeit an Dokumenten ermöglicht.
• Diskretion — Durch die Möglichkeit der Fernarbeit und die genaue Regulierung der Zugriffe erfahren Investoren nichts voneinander. Die Verwendung von VDR erfordert auch keine Vorbereitung physischer Räume und Beeinträchtigungen der Arbeit des Unternehmens. Der gesamte Prozess erfolgt online, und jeder Berater kann von seinem eigenen Büro aus arbeiten.
• Verbesserung der Kommunikation und Verhandlungen — Durch fortschrittliche Berichte, die vom VDR-System bereitgestellt werden, lernen Sie die Absichten der Investoren genau kennen und bereiten sich auf die Q&A-Sitzung vor. Dies erleichtert die Kommunikation erheblich und hilft, mit vielen Fragen von der anderen Seite der Transaktion umzugehen.
• Compliance — Durch die Nutzung des VDR-Dienstes eines erfahrenen Partners erhalten Sie die Gewissheit, dass die Anforderungen der polnischen Finanzaufsichtsbehörde (KNF), der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und der polnischen Vorschriften eingehalten werden.
• Keine Hardware-Anforderungen — Da VDR als Dienstleistung bereitgestellt wird, erfordert es nur Zugang zu einem Computer und einer Internetverbindung. Der Lieferant kümmert sich um den Kauf von Geräten und die Wartung der zur Bedienung des Systems erforderlichen Infrastruktur.

Um mehr über die Vorteile und Anwendungen der VDR-Technologie zu erfahren, lesen Sie unseren Artikel: Was ist ein Virtueller Datenraum, alles, was Sie wissen müssen.

Wenn Ihnen an der Verbesserung der Sicherheit von Transaktionen in der Energiebranche gelegen ist, ist der Virtuelle Datenraum die Lösung für Sie. VDR beschleunigt den Dokumentenfluss und schützt sie effektiv, wodurch immer mehr M&A-Transaktionen mithilfe dieser Technologie durchgeführt werden. Darüber hinaus ist unser System nicht nur in M&A-Transaktionen (Sell-Side, Buy-Side) nützlich, sondern auch in Projekten im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, Börsengängen, Aktienemissionen, Kapitalbeschaffung und Audits.

Wenn Sie mehr über VDR erfahren möchten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Als erfahrener Anbieter beantworten wir Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Planung der Implementierung von VDR in Ihrer Organisation.